Маркетинг 10 жовтня 2024  |  2128   |  Читати 13 хвилин  – Прочитати пізніше

Як дослідити ринок: приклади, методологія, інструменти  

Аналіз ринку є критично важливим, оскільки надає об’єктивні дані про бізнес-середовище, відкриває нові ідеї для розвитку бізнесу, допомагає створити унікальну торгову пропозицію та планувати бюджет. Завдяки точному таргетингу та аналітиці перед виходом на ринок ви можете значно зменшити витрати на маркетинг. Саме тому попит на такі дослідження зростає. 

В Україні ціни на аналіз ринку можуть стартувати від 10 000 гривень. Проте що робити якщо поточний бюджет не передбачає додаткових витрат на аналітичні бюро чи профільних спеціалістів? Розглянемо як провести такий аналіз самостійно, з використанням відповідних методологій та інструментів.

Якими бувають ринки?

У цифровій сфері існує кілька основних типів ринку, кожен з яких має свою специфіку, цільову аудиторію та способи монетизації. Розглянемо основні типи:

1.E-commerce (електронна комерція)
  • B2C (Business-to-Consumer), що продають товари або послуги безпосередньо споживачам (Rozetka),
  • B2B (Business-to-Business), продають іншим компаніям (Prom),
  • C2C (Consumer-to-Consumer) — користувачі продають товари або послуги іншим користувачам (OLX).

Важливе місце в цій категорії займають товарні агрегатори.

2.SaaS (Software as a Service)

Платформи, що пропонують програмні рішення через інтернет. Користувачі отримують доступ до сервісу через підписку (Salesforce, Serpstat, Dropbox).

3.Fintech (Фінансові технології)

Ринки, пов'язані з цифровими фінансовими послугами: онлайн-банкінг, мобільні платежі, блокчейн, криптовалюти (Revolut, PayPal, Binance).

4.EdTech (Освітні технології)

Платформи, що пропонують онлайн-навчання, а також сервіси для підвищення кваліфікації (Coursera, Udemy, Duolingo).

5.Медіа
  • Платформи для потокового відео, музики тощо (Netflix, Spotify).
  • Новинні портали та блоги(The New York Times, Medium).
6.MarTech

Ринки для маркетингу, просування продуктів та послуг онлайн через різні канали: SEO, PPC, соціальні мережі, контент-маркетинг, email-маркетинг (Google Ads, Facebook Ads, Mailchimp).

7.AdTech (Реклама)

Платформи та сервіси для управління та оптимізації рекламних кампаній (Google Ads).

Cеред інших можна розглядати Gaming, Social Media, PropTech (технології в нерухомості) та інтернет речей (IoT).

Ці ринки мають свої специфічні інструменти, платформи та стратегії, і кожен з них розвивається відповідно до потреб користувачів та інновацій у цифровій сфері.

Аналіз ринку — це комплекс дій, спрямованих на вивчення усіх факторів, які впливають на стан і розвиток ринку, зміни його обсягів, тощо. Таке дослідження допомагає визначити можливості та загрози, вивчити конкурентний середовище, а також дослідити цільову аудиторію.

Як аналізувати ринок?

Дослідження ринку зазвичай проводять:

  • Перед запуском бізнесу, продукту або послуги
  • Під час змін або кризових ситуацій
  • Для масштабування або виходу на нові ринки.

Якщо у вас поки нема бачення майбутнього продукту чи послуги, рекомендуємо ознайомитись з прикладом аналізу ніші від компанії Київстар. Для запуску компанії детальний аналіз ринку має бути частиною бізнес-плану.

Корисно використовувати такий фреймворк:

Що купує ринок? — Продукт
Чому він купує? — Мета
Хто купує? — Організація чи фізична особа, персона покупця
Як купує? — Методи
Коли купує? — Час покупки
Де купує? — Пункти купівлі
Скільки купує? — Розмір ринку
Скільки буде купувати? — Тенденції розвитку
Де ще буде купувати? — Конкуренти

Кінцева мета дослідження ринку

Кінцева мета дослідження повинна бути чітко визначена на початку. Нею може бути:

  • Висвітлення в ЗМІ
  • Прогнозування ринкових тенденцій
  • Оцінка задоволеності клієнтів
  • Аналіз ринкових цін та сприйняття цінності продукту 
  • Розробка нових продуктів
  • Оцінка ефективності маркетингових кампаній
  • Оцінка ринкових ризиків
  • Розв'язання практичної проблеми
  • Підвищення впізнаваності бренду 
  • Генерація потенційних клієнтів або створення попиту.

Мета повинна бути конкретною, вимірною, досяжною, релевантною та часово обмеженою (SMART). ЇЇ визначення допоможе сфокусуватися на зборі відповідних даних та результатів.

План маркетингового дослідження ринку

План повинен включати чіткий розподіл ресурсів та часу для кожного етапу проєкту. Існує умовний розподіл на етапи:

  • Попередні роботи (підготовка опитників, анкет тощо): 30% 
  • Збір інформації: 30%
  • Аналіз і складання звіту: 30%
  • Перевірка: 10%

З мого досвіду такий розподіл найбільше відповідає дійсності.

Інструменти та методи маркетингових досліджень ринку

Серед поширених методів виділяють:

  • Вивчення відкритих даних: статистики, звітів, досліджень.
  • Польові дослідження: анкетування, спостереження, інтерв’ю, фокус-групи, телефонні опитування.
  • Консультування: звернення до фахівців, індустріальних лідерів, аналітиків.

Розглянемо деякі практичні методи детальніше, разом з їхніми перевагами та недоліками.

Вивчення відкритих джерел

Вивчення відкритих даних (метод, що наразі більше відомий як OSINT) включає аналіз статистики, звітів та досліджень у відкритому доступі. Це можуть бути дані від урядових організацій, результати опитувань, фінансові звіти, а також аналітичні матеріали від дослідницьких агенцій. 

Ринкову статистику можна зібрати в спеціалізованих маркетингових сервісах та на офіційних сайтах:

Цікавий приклад — дослідження з даними нашої SEO-платформи для biz.liga.net:

Джерело: biz.liga.net

Дослідження з даними нашої SEO-платформи для biz.liga.net

Багато статистичних агентств діляться спостереженнями глобальних ринків, які можна враховувати у своєму аналізі.

Переваги дослідження ринку з відкритих джерел:

  • Широкий доступ до інформації без необхідності спеціальних дозволів або витрат.
  • Дані зазвичай є об’єктивними, оскільки не пов’язані з інтересами компаній.
  • Збір даних може бути швидшим та менш витратним порівняно з іншими методами.

Недоліки:

  • Відкриті джерела не завжди містять всю необхідну інформацію, особливо для специфічних ринків чи ніш.
  • Деякі джерела можуть містити помилки або застарілу інформацію.
  • Багато компаній використовують одні й ті ж відкриті джерела, що може призвести до збільшеної конкуренції за доступні дані.

При дослідженні ринку не рекомендується цілком спиратися на відкриті дані. Найкращим рішенням буде комбінація інформації, взятої із власних звітів, платних даних й відкритих джерел.

Польові дослідження: опитування

Онлайн-опитування — найпростіший метод серед польових досліджень. Оберіть тему, яку хотіли б пов’язати зі своєю компанією, створіть опитування на цю тему, опитайте клієнтів. Зібрані вами дані миттєво нададуть вашому дослідженню ваги та довіри.

Для таких досліджень чудово підходить сервіс Typeform.

Запитання, які варто поставити своїм клієнтам:

1.Що сподобалось/не сподобалося у продукті чи послугах?
2.Як оцінюєте якість продукту?
3.Які інші варіанти розглядали?
4.Як часто ви використовуєте продукт?
5.Які зміни слід зробити, щоб поліпшити продукт?
6.Які унікальні функції мають наші конкуренти?
7.Як ви оцінюєте наш сайт та інші сайти, які представлені в ніші?
8.Вас влаштовує робота служби підтримки?
9.Як часто ви рекомендуєте наш продукт своїм друзям та знайомим?
10.Яку оцінку ви поставили б нашій компанії вцілому?
11.Що можна зробити, щоб перевершувати ваші очікування?

Переваги методу:

  • Менші витрати
  • Дані збираються автоматично і швидко
  • Оскільки учасники вносять дані безпосередньо у докси для аналізу, помилки мінімізуються
  • Відповіді можна легко перенести у потрібні інструменти для детального аналізу.

Недоліки онлайн-опитувань:

  • Відсутність особистого контакту
  • Вибірка може виявитись нерепрезентативною
  • Існує ризик та страх, що особиста інформація може бути розголошена чи використана для інших цілей.

Консультування

Консультування передбачає звернення до фахівців, індустріальних лідерів та аналітиків для отримання експертних оцінок та порад. Такий підхід допомагає зрозуміти нюанси ринку, які можуть бути неочевидними при поверхневому аналізі.

В Україні дедалі активніше розвиваються компанії, які надають послуги аналізу ринку як діджитал-продукт. 

Приклади оголошень за запитом «Аналіз ринку», Serpstat

Приклади оголошень за запитом «Аналіз ринку», Serpstat

В США такі послуги надають консалтингові фірми, а вартість дослідження може варіюватися від кількох сотень до тисяч доларів, залежно від обсягу та глибини досліджуваного ринку.

Переваги консалтингових фірм:

  • Консультанти мають знання та досвід у різних сферах
  • Незалежність від бізнесу клієнта дозволяє надавати об’єктивні рекомендації
  • Консультанти допомагають знайти шляхи для оптимізації бізнес-процесів.

Недоліки:

  • Послуги консультантів можуть бути дорогими
  • Результативність консалтингу може залежати від ситуації на ринку
  • Консультанти не завжди володіють детальною інформацією про бізнес клієнта.

Загалом вибір методів відбувається залежно від специфіки ринку, поставлених завдань, інформаційного та технічного забезпечення.

Як аналізувати ринок самостійно?

Самостійно аналіз ринку можна провести, дотримуючись наступних кроків:

1.Визначення мети аналізу. Це може бути розуміння конкурентного середовища, виявлення нових трендів, або оцінка попиту на продукт.
2.Підбір метрик. Це можуть бути такі метрики, як конверсії, рентабельність інвестицій (ROI), частка ринку та інші. Також часто досліджують SEO-показники сайтів-конкурентів (Видимість, органічний трафік, кількість ключових слів за доменом у топ-100, кількість доменів, що посилаються на сайт тощо).
3.Збір даних. Тут допоможуть сайти статистичних відомств, офіційні джерела інформації, а також — інструменти для збору даних, Google Analytics (для свого сайту), Serpstat, Similarweb (для аналізу конкурентів). 
4.Аналіз. Використовуйте Excel чи Google Sheets для створення таблиць з даними для порівняння. Порівнюйте ціни, продукти, та маркетингові стратегії, а також динаміку зростання галузі, відсоток частки ринку, тенденції купівельної поведінки.
5.Проаналізуйте зібрані дані. Переконаєтесь, що інформація точна, інтерпретуйте дані та зробіть висновки. 

Якщо ви проводили аналіз для зовнішніх цілей, упорядкуйте дані у легкий для сприйняття формат.

Serpstat для маркетингового дослідження ринку: приклад

Serpstat надає детальну інформацію про SEO-показники сайту, конкурентів, а також допомагає виявити потенційні можливості для покращення видимості в пошуку Google та Bing.

Основними інструментами для аналізу ринку є Парсинг топу (що допомагає перевіряти нішу для запуску нових товарів та послуг), а також інструмент однойменний інструмент:

Пошук за ринковою нішею

Сайти в обраній ніші та їхні показники

Вивчення ринку

Безкоштовний план дає доступ до перших 20 результатів рейтингу. Фільтрація результатів або пошук за доменом недоступні.

Копіюємо результати, а далі переходимо в Пакетний аналіз доменів або ж таблиці, як зручніше:

Пакетний аналіз доменів

Так можна знайти лідерів в ніші та проаналізувати їхні основні SEO-метрики для 5 пошукових регіонів (ринків окремих країн) одночасно.

SimilarWeb для аналізу конкуренції

Цей сервіс дозволяє аналізувати трафік конкурентів за різними показниками, включаючи щомісячний трафік, його джерела та співвідношення органічного та платного трафіку.

SimilarWeb

Звіт платформи «Web Market Analysis» показує частку трафіку, яка допоможе оцінити потенційний розмір ринку, загальну частку унікальних відвідувачів, сезонні тенденції.

Доступ до таких можливостей мають користувачі платних планів (від $149).

GPT Chat для аналізу даних

Звичайно, GPT Chat не надасть вам актуальної інформації, проте може бути корисним інструментом завдяки своїм можливостям обробки даних. Ось декілька прикладів:

  • GPT Chat може автоматично генерувати звіти на основі введених даних, і навіть — візуалізувати їх (з окремими плагінами).
    Візуалізація з GPT чатом
  • Завдяки здатності аналізувати великі масиви текстових даних, GPT Chat може допомогти виявити актуальні тренди.
  • Штучний інтелект може надавати рекомендації та підказки, які допоможуть приймати обґрунтовані рішення.

Використання GPT та Bing Copilot може значно спростити процес збору та обробки інформації.

Market Finder

Market Finder може допомогти визначити перспективні цільові ринки. Інструмент аналізує попит на продукт або послугу через локальні щомісячні пошуки, ринкові тенденції, дохід на душу населення, та навіть рекомендовані ставки в Google Ads.

Маркетингове дослідження приклад

Далі можна отримати звіт за трьома цільовими ринками, вивчити онлайн-профіль.

Збір даних

Методи збору даних можуть бути кількісними або якісними, залежно від цілей дослідження ринку та поставлених гіпотез.

  • Кількісні методи збору даних часто включають використання стандартизованих інструментів, таких як анкети або електронні форми. Ці дані піддаються статистичному аналізу для визначення тенденцій та закономірностей.
  • Якісні методи включають інтерв'ю, фокус-групи, спостереження або аналіз тексту, які дозволяють збирати більш глибокі, описові дані. Далі вони аналізуються за допомогою методів контент- або тематичного аналізу для виявлення значущих інсайтів.

Під час збору даних важливо забезпечити етичність процесу, зокрема, отримати згоду учасників, забезпечити конфіденційність інформації та відповідально зберігати та представляти зібрані дані.

Аналіз результатів

Збір результатів включає статистичний аналіз, визначення тенденцій, порівняння з існуючими даними та теоріями. Важливо представити результати об'єктивно, чітко вказувати підтвердження або спростування гіпотез. Варто зосередитися на релевантних конкурентах, та новачках у ніші, щоб зрозуміти власну конкурентоспроможність. 

У процесі збору даних потрібно продумати, як візуалізувати отриману інформацію. Кілька прикладів для візуалізації досліджень ніші, — таблиці, прості діаграми та графіки.

Тип
діаграми
Приклад
використання
Зразок
діаграми
Лінійна діаграма
Зміна відвідуваності вебсайту або обсяг продажів протягом року по місяцях.
Лінійна діаграма
Стовпчаста діаграма
Порівняння часток ринку різних брендів у певній ніші, наприклад, в секторі мобільних додатків.
Стовпчаста діаграма
Стовпчаста діаграма з накопиченням
Відображення продажів у різних категоріях, розподілених по регіонах або каналах продажів.
Стовпчаста діаграма з накопиченням
Кругова діаграма
Частка витрат на різні канали реклами в загальному маркетинговому бюджеті.
Кругова діаграма
Кільцева діаграма
Відсотковий розподіл джерел трафіку для вебсайту (органічний, прямий, соціальні мережі, реклама).
Кільцева діаграма
Діаграма з областями
Динаміка збільшення клієнтської бази з урахуванням частки нових і постійних клієнтів.
Діаграма з областями
Пелюсткова діаграма
Порівняння основних характеристик (ціна, функціональність, зручність використання) для конкурентного аналізу.
Пелюсткова діаграма

Візуалізувати результати допоможуть Google Looker Studio, Google Sheets, Tableau.

Підсумки дослідження ринку та розробка стратегій

На основі отриманих даних розробіть стратегії, які допоможуть вашому бізнесу адаптуватися до ринкових змін. Це можуть бути нові маркетингові кампанії, зміни в продукті або послугах, або нові канали збуту. Або ж скоригуйте наявні маркетингові стратегії, оцініть перспективи розвитку, знайдіть потенційних інвесторів.

Пам’ятайте, що аналіз ринку — це постійний процес, який вимагає регулярного оновлення та адаптації відповідно до змін. Різноманітність дослідницьких методів і технік допоможуть вам приймати важливі рішення.

Помилки, яких слід уникати

Замість висновку хотілось би означити типові помилки, яких можуть припуститись дослідники:

  • Упередженість. Часто компанії думають, що знають цільову аудиторію, але помиляються. 
  • Погано структурована робота. Важливо послідовно надати всі дані і результати з візуалізаціями. 
  • Інтерпретація. Слід кілька разів перевірити дослідження аби виключити ризики хибного сприйняття. 
  • Обмеження. Якщо зіштовхнулись з обмеженнями чи «підводними каменями», запропонуйте напрямки для майбутніх досліджень. 
  • Реальність. Важливо наводити реальні кейси, аби спростити сприйняття. 
  • Ізоляція. Не варто робити висновки не порівнюючи з подібними дослідженнями та спостереженнями в інших джерелах. Порівнюйте матеріали, але зважайте на унікальні переваги кожної ніші.

Бажаю успіхів у дослідженнях!

Досліджуйте ринок з Serpstat!

7 днів безкоштовно

Оцініть статтю за п’ятибальною шкалою

Ця стаття вже була оцінена 7 людьми середньою оцінкою 5 із 5 можливих
Знайшли помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.

Використовуйте кращі SEO інструменти

Аналіз домену

Дізнайтеся про сильні та слабкі сторони будь-якого сайту за допомогою аналізу домену

Перевірка індексації

Дізнайтеся, які сторінки сайту не беруть участі у видачі за допомогою інструменту перевірка індексації

Моніторинг позицій

Відстежуйте зміну ранжування цільових запитів використовуючи моніторинг позицій ключів

Аналіз конкурентів

Зробіть повний аналіз сайтів конкурентів для SEO та PPC

Поділіться статтею з вашими друзями

Ви впевнені?

Знайомство з сервісом

Serpstat економить час, як і ми готові заощадити ваш, на знайомстві з ключовими можливостями сервісу.

Наш фахівець зв'яжеться з вами і за підсумком запропонує відповідний варіант, який може включати персональну демонстрацію, пробний період, навчальні статті та записи вебінарів, консультацію фахівця, а також комфортні умови для старту використання Serpstat.

Ім’я

Введіть адресу електронної пошти

Телефон

Будемо раді вашому коментарю

Дякуємо, ми зберегли ваші нові налаштування розсилок.

Відкрити чат технічної підтримки
mail pocket flipboard Messenger telegramm